Le secteur du chauffage au granulé de bois (pellet) en France vit un tournant historique. Après une année 2023 marquée par une correction brutale, l’année 2025 s’affirme comme celle de la normalisation et de la reconstruction pour une filière qui équipe désormais plus de 2 millions de ménages.
Télécharger l’étude gratuitement : Rapport d’Analyse Stratégique : Le Marché du Granulé de Bois et des Équipements Biomasse en France (2020-2030)
1. Prix du Granulé en 2025 : Le Retour à la Compétitivité
L’un des signaux les plus forts pour les consommateurs en 2025 est la détente durable des prix du combustible. Après avoir atteint des sommets irrationnels lors de la crise énergétique de 2022 (dépassant parfois les 900 € la tonne), le marché a retrouvé sa rationalité économique.
- Prix en vrac : En janvier 2025, le prix moyen s’établit à 366 € TTC la tonne livrée.
- Prix en sac : La palette de sacs se négocie autour de 418 € TTC.
- Économies générées : À ces tarifs, le granulé permet à un ménage standard d’économiser plus de 100 € par an par rapport aux énergies fossiles ou à l’électricité, restaurant ainsi son attractivité économique.
2. Équipements : Une Dynamique de Marché à Deux Vitesses
Le marché des appareils de chauffage montre une dichotomie flagrante entre les équipements d’appoint (poêles) et les installations centrales (chaudières).
La Reprise Vigoureuse des Poêles à Granulés
Le segment des poêles affiche une santé de fer avec une croissance de +35% au premier semestre 2025. Ce regain d’intérêt s’explique par :
- Le besoin de confort et d’appoint face à la volatilité des prix de l’électricité.
- Un investissement initial modéré par rapport à d’autres solutions de décarbonation.
- Un retour de la confiance des distributeurs qui ont augmenté leurs commandes de 50% début 2025.
La Convalescence des Chaudières Biomasse
Le segment des chaudières peine davantage, pénalisé par l’instabilité des aides publiques.
- Baisse des aides : Les forfaits MaPrimeRénov’ pour la biomasse ont été réduits de 30% en avril 2024, rendant le reste à charge prohibitif pour de nombreux ménages.
- Signaux de reprise : Malgré un volume de ventes divisé par six par rapport au pic de 2022, le premier semestre 2025 montre un frémissement technique de +22%.
| Indicateur (S1 2025 vs S1 2024) | Évolution des Ventes |
| Poêles à granulés | +35% |
| Chaudières à granulés | +22% |
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3. Production Nationale et Souveraineté Énergétique
La France renforce son autonomie énergétique grâce à une structuration industrielle robuste. La biomasse solide représente aujourd’hui 36% de la production d’énergie primaire renouvelable du pays.
- Capacité de production : Elle a atteint 2,3 millions de tonnes en 2023, avec un objectif de 3 millions de tonnes à l’horizon 2030.
- Réseau industriel : Le territoire compte désormais 75 usines, dont 95% de la production provient de connexes de scieries (sciure et copeaux).
- Secteur Collectif : Le granulé s’implante aussi dans le tertiaire (écoles, EHPAD) grâce au Fonds Chaleur de l’ADEME, qui a soutenu plus de 1 350 installations en 2024.
4. Perspectives Stratégiques pour 2030
L’avenir de la filière repose sur sa capacité à remplacer les 3 millions de chaudières fioul encore actives en France. Le granulé reste la solution la plus pertinente pour le bâti ancien nécessitant une haute température de chauffage, là où les pompes à chaleur peuvent montrer des limites de performance.
Note importante : Pour atteindre l’objectif de 3,2 millions de poêles et 400 000 chaudières installés d’ici 2030, la filière milite pour une stabilité réglementaire et un rééquilibrage des aides publiques entre l’électricité et la biomasse.
En conclusion, si le segment « confort » (poêles) est déjà mature et résilient, le segment « structurel » (chaudières) attend une clarification des politiques publiques pour jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique française.
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5. L’Émergence d’un Tissu Industriel Puissant : EO2 et les Leaders du Granulé
Si le groupe EO2 fait figure de pionnier avec son modèle intégré — de la collecte de biomasse jusqu’à la maintenance des installations — il n’est pas seul à porter cette révolution énergétique. C’est l’ensemble du tissu industriel français qui se structure pour garantir la souveraineté thermique du pays. Le parc national compte désormais 75 usines stratégiquement réparties sur le territoire , une force de frappe qui a permis d’augmenter la production de 270 000 tonnes en une seule année.
Cette dynamique de croissance est soutenue par des investissements massifs, avec l’ouverture de trois nouvelles usines en 2023 et de nombreuses extensions de capacités. Ces acteurs, qu’ils soient des groupes nationaux ou des scieries locales diversifiées, partagent un avantage concurrentiel majeur : 95% du granulé français est issu des connexes de scieries (sciures et copeaux), valorisant ainsi les déchets de la filière bois en circuit court. En visant une capacité de 3 millions de tonnes d’ici 2030 , ces entreprises transforment le marché du chauffage en une filière d’excellence industrielle, réduisant structurellement la dépendance aux importations et offrant aux ménages une garantie de disponibilité durable.
